Ventas

En la sección "Ajuste" del menú lateral del gestor se encuentra la sección "Ventas". Al acceder a "Ventas" se muestra el siguiente submenú.

1. Estados del pedido introducción

Los estados de pedido representan las distintas fases por las que atraviesa un pedido dentro del sistema, desde que se recibe hasta que se completa o cancela.

Un pedido puede estar en un único estado de pedido. Se puede cambiar por otro desde el pedido.

Pedidos dispone de acciones masivas para en una sola acción cambiar de estado a múltiples pedidos.

Cada estado indica la situación actual del pedido y permite gestionar y controlar el proceso de forma organizada. Algunos estados habituales pueden incluir:

• Pendiente: Pedido recibido pero aún no confirmado o pagado.

• En proceso: Pedido aprobado y en preparación o producción.

• Enviado: Pedido despachado al cliente.

• Completado: Pedido finalizado y entregado.

• Cancelado: Pedido anulado y fuera de proceso.

Monitorear y actualizar los estados permite al administrador asegurar un seguimiento preciso y optimizar la gestión de pedidos, mejorando la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.

Desde el menú Ventas > Estados de Pedido, se puede consultar, configurar y crear los distintos estados disponibles para los pedidos, así como gestionar las acciones asociadas a cada uno de ellos.

La interfaz, en formato de lista, ofrece las funcionalidades habituales de este tipo de vistas y facilita un reconocimiento rápido del comportamiento y estado de cada pedido.

• El sistema incluye estados de pedido predefinidos, como el envío automático del correo de “pedido tramitado” con información sobre la situación del pago.
  
  
• Además, el administrador puede crear y configurar estados personalizados según sus necesidades para optimizar la comunicación tanto entre administradores como con los clientes. Por ejemplo, se puede crear un estado que cree automáticamente el albarán y lo envíe directamente al cliente.

Los estados que muestran un texto en color azul son los que usa el sistema y no se debe ni se puede modificar el contenido del correo.

 

En los pedidos se puede ver el histórico de cambios de estado. Día, hora y usuario que hizo el cambio

2. Crear estado de pedido

La interfaz de actualizar y crear un pedido comparten los mismos campos y ajustes de configuración.

Vista de la interfaz desde crear nuevo estado de pedido.

Ajuste	Función
Nombre	Nombre del estado de pedido
Color	Selector para asignar un color al estado de pedido
Enviar correo	Botón para activar envío de correo al cambiar el pedido a este estado
Mensaje personalizado	Selector de plantilla. Se puede personalizar el texto del correo si se selecciona "Mensaje personalizado"
Marcar como pagado botón	Generará los documentos del pedido que se crean cuando se confirma el pago. Factura y Orden de producción
Adjuntar factura botón	Envía la factura como adjunto en el correo
Generar albarán botón	Genera y envía el albarán como adjunto en el correo
Marcar como reembolsado botón	Al aplicar un estado con este botón activo el pedido pasará a estado reembolsado
Crear botón	Para guardar el nuevo estado creado

2. Actualización de estados de pedido

Vista de la interfaz desde actualizar estado de pedido.

Ajuste	Función
Nombre	Actualizar nombre del estado de pedido
Color	Actualizar color del estado de pedido
Enviar correo	Activar o desactivar que envío de correo al cambiar el pedido a este estado
Mensaje personalizado	Actualizar el texto del correo si está selecciona "Mensaje personalizado"
Marcar como pagado botón	Activar o desactivar marcar como pagado
Adjuntar factura botón	Activar o desactivar adjuntar factura
Generar albarán botón	Activar o desactivar crear albarán con opción de adjuntarlo o no en el correo
Marcar como reembolsado botón	Activar o desactivar como reembolsado
Actualizar botón	Para guardar los cambios del estado

Activar/Desactivar Correos:

3. Crear mensajes de correo en estado de pedido

Aunque las plantillas están diseñadas para enviar correos electrónicos automáticamente, el administrador de la página tiene la capacidad de activar o desactivar que se envíe ese correo. Esto ofrece flexibilidad en la comunicación con los clientes, permitiendo que el administrador controle qué correos se envían y cuándo.

En resumen, la tabla delos estados de pedido funcionafuncionan como una hoja de ruta para la comunicación automatizada con los clientes durante el proceso de pedido. 

Añadir estados de pedido

Se pueden crear nuevos estados del pedido y editar un mensaje para que se le envíe al cliente mediante un correo  de forma automática al cambiar el pedido a ese estado.

Al crear un nuevo estado de pedido podrá ajustar entre otros si el cambio de estado del pedido enviará  un correo al cliente y editar el mensaje del correo. Para acceder al editor del mensaje del correo vinculado al estado del pedido  hacer clic en botón "Enviar correo".

Se puede añadir además de textos, datos dinámicos a través de las variables disponibles. Para añadirlos hacer clic en el icono + en el lugar del texto del mensaje que se quiere mostrar.

En la creación de estados de pedido puede ajustar que se envíe documentación relativa al pedido como el albarán o la factura y  acciones como marcar como pagado o marcar como reembolsado.

Carritos

Desde este apartado se accede a un listado de los carritos, tanto convertidos a pedidos como abandonados. Además se podrá acceder a una vista con los detalles de cada uno de ellos.

Si el carrito finalmente se convierte en pedido, la columna "importe" mostrará el total con impuestos del pedido. Si por el contrario, el carrito se abandonó sin finalizar el pedido, se mostrará la suma total de los productos sin impuestos.

Reclamaciones

Desde este apartado accedemos a las reclamaciones realizadas por los clientes. Se puede cambiar el estado de las mismas y responder al cliente. También se puede crear una nueva reclamación.

Transportistas

En este apartado se pueden gestionar los transportistas  y configurar los gastos del envío según localizaciones y varios comportamientos. 

Para proceder a la configuración de rangos es necesario tener definidas las zonas, países y provincias correspondientes (apartado localización).

Estado del  producto en el pedido

Desde este apartado se crean los estados que estarán disponibles para asignar a los productos de los pedidos y así facilitar el proceso de preparación del pedido.