Pedidos

1. Introducción

En el panel de pedidos podemos ver los pedidos en lista y acceder a la información detallada de los mismos.

En el modo lista podemos hacer acciones masivas para cambiar el estado a los pedidos seleccionados. A partir de la V 3.10. con acciones masivas también se podrán descargar facturas de múltiples pedidos en una sola descarga.

 

2. Interfaz de pedidos en lista

Elemento	Utilidad
Mostrando	Cantidad de pedidos que se están mostrando en la lista en la página,  y cantidad total de pedidos.
	Abre interfaz de filtrar, buscar y ordenar
	Quitar filtros aplicados. Se muestra cuando se ha accedido a la interfaz de filtros.
	Casilla para marcar (seleccionar) todos los pedidos mostrados en la lista
	Casilla para marcar ((seleccionar))  un pedido
Referencia	Referencia alfabética única del pedido
Id	Identificador numérico único del pedido.  Ejemplo; #249
	Columna de avisos en pedidos.
Cliente	Columna de nombre y cuenta de correo del cliente. Inicial del nombre y primer apellido.
Estado	Columna de estado del pedido.
€	Columna importe bruto del pedido.
Forma de pago	Columna que informa de la forma de pago del pedido.
Progreso	Columna que informa del estado de progreso del pedido.
Documentos	Columna que informa y permite descargar los documentos generados del pedido.
Realizado el	Fecha de tramitación del pedido.
	Botón para abrir menú de acciones masivas con pedidos. Requiere tener al menos un pedido marcado (seleccionado).  Acciones masivas posibles en todos los pedidos mostrados o en pedios seleccionados de forma individual: Cambiar estado Descargar facturas

En los pedidos podemos consultar y realizar las siguientes operaciones:

• Ver referencia del pedido, fecha y hora de realización.
  
• Ver comentarios del pedido redactados por el cliente
• Cambiar el estado del pedido (explicado con detalle posteriormente en esta sección del manual).
• Ver los datos del pago 
• Ver los datos del cliente y acceder a su ficha (explicado con detalle posteriormente en esta sección del manual).
• Ver el carrito con los detalles de los productos solicitados
  
• Cambiar estados de productos para control interno
  
• Descargar y gestionar los archivos (explicado con detalle posteriormente en esta sección del manual).
• Ver reclamaciones
• Acceder a la ficha del cliente (explicado con detalle posteriormente en esta sección del manual).
• Enviar correo al cliente
  
• Añadir url de seguimiento del envío (explicado con detalle posteriormente en esta sección del manual).

Descargar y gestionar los archivos

Desde la ficha del pedido se pueden descargar y gestionar los archivos adjuntos en cada uno de los productos. Los archivos pueden ser cargados de dos formas:

1. 1. Archivos subidos manualmente por el cliente. El cliente podrá subir archivos manualmente en caso de que el producto lo tenga habilitado en sus propiedades ("Requiere archivo: Sí").  Estos archivos estarán disponibles en el panel del pedido una vez transcurrido el periodo de revisión establecido en Ajustes Generales->Productos->Segundos para cambiar el archivo. 
      
      Los tipos de archivos permitidos son mostrados en la ayuda de la sección de carga de archivos en la vista pública.
      Este dato está accesible también para el administrador desde Ajustes Generales->General-> Información carga de archivos. 
      
      Desde Ajustes Generales->Productos->Cargas individuales->  Se establece si se permite la carga de archivos individualmente o la carga de múltiples archivos.
      
      Desde Ajustes Generales->Productos->Información carga de archivos-> Se edita la información de ayuda al cliente general sobre carga de archivos. 
      
      

      ¡Atención! No eliminar ni reemplazar lo que viene redactado por defecto en el editor de texto llamado "Información carga de archivos" . El texto redactado por defecto presenta datos dinámicos ajustados por
      los técnicos. Sólo añadir texto debajo del ya existente.

   2. Ficheros generados por el sistema o bien por la característica de producto de "Pdf para contar páginas" o bien por el Diseñador de productos.

También se pueden descargar y eliminar los archivos desde la sección del menú lateral del Dashboard llamada Archivos de clientes.

Añadir localizador de envío

En cada producto del pedido se muestra la columna llamada "ID de envío". En la intersección de la fila del producto y ésta columna está la interfaz de  reflejar número de seguimiento del envío y ajustes de tipo de envío. 

En el campo de con leyenda "Número..." se escribe el número de seguimiento del envío. Para guardar el cambio hacer clic en el icono.  Cambiará a esta apariencia. Mostrando el botón de editar y el de eliminar. 

Accediendo al modo editar mostrará esta interfaz

Para que el cliente vea en el seguimiento de su pedido el enlace al seguimiento del envío han de cumplirse estos dos requisitos de ajustes:

• Que el transportista tenga reflejada la url de seguimiento.
• Que el número de tracking del envío esté añadido en el producto del pedido.

Estados de pedido

En  los estados de pedido podremos añadir o editar los existentes desde el menú “Estado del pedido” del Dashboard/Escritorio.

Para más información sobre creación de estados acceda al capítulo dedicado a la opción del menú del gestor llamada "Ventas". 

¡Atención! Modificar los estados creados por defecto puede ocasionar pérdida de funcionalidades de los estados. Consulte con Atención al Cliente  si quiere modificar alguno de los estados de pedidos creados por defecto.

Ver los datos del cliente

Con el botón "Ver cliente" se accede a la ficha del cliente.

En la ficha de cliente se pueden ver o acceder a ver:

• ID del cliente
• Datos del cliente
• Pedidos tramitados *
• Carritos, las direcciones *
• Reclamaciones *
• Direcciones *
• Consentimiento de Reglamento general de protección de datos (RGDP)
• Tipo de cuenta (Invitado o registrado)
• Datos de la cuenta
  

(*) Con botón de búsqueda/filtros y botón de descarga en hoja de cálculo

La ficha de cliente dispone de un botón para convertir a un cliente invitado en una cuenta de cliente registrado. Para uso por el administrador con autorización previa del cliente. 
Si en el menú lateral Otros->Ajustes generales tiene configurado "Requiere registro" activado no se podrán hacer pedidos de tipo cliente invitado.
Al hacer el cambio el cliente recibe un correo de información del cambio con clave de acceso generada automáticamente. 

Archivos en el pedido

Una vez transcurrido el tiempo ajustado para permitir al cliente cambiar el archivo, en el gestor en el pedido estarán disponibles los archivos para descargar. 

También estará disponible el botón de "Revisar". Que permite acceder a los estados de revisión de archivo para asignar y modificar un estado al archivo respecto.  En el supuesto de que el archivo sea rechazado permite  además escribir el motivo del rechazo. Éste estado de archivo envía correo automático con la notificación del estado y motivo al cliente. También lo muestra en la página de seguimiento del pedido.

En el supuesto de ser rechazado el archivo, en el seguimiento del pedido se activará el botón de carga de archivos.  El cliente podrá subir de nuevo los archivos y se pondrá en marcha la cuenta atrás para el tiempo fijado para sustituirlo.

Presentando las siguientes opciones de estado de revisión del archivo. 

Una vez cambiado el estado hacer clic en botón actualizar para guardar el cambio de estado de revisión.

Se añaden en versión recientes las mejoras de:

Método para añadir por el administrador conceptos manualmente al pedido
Los conceptos añadidos manualmente serán reflejados en la factura tanto si ha sido o no generada.
La gestión del cobro del producto añadido dependerá de varios factores como por ejemplo; en los supuestos que el pedido estaba o no pagado antes de añadir el concepto manualmente por el administrador.

Editor de texto para anotar observaciones.
En el pedido del lado del gestor un editor de texto para anotar observaciones privadas sobre el pedido.

Generación de orden de pedido en PDF sin importes ni datos del cliente.